Asset & Wealth Management

Die Comarch Lösungen helfen dabei, kundenorientierte Services anzubieten und langfristige Beziehungen in jeder Phase der Kundenbeziehung aufzubauen. Dies beispielsweise während der Analyse der konkreten Kundensituation, der Bedürfnisse und Erwartungen des Kunden oder der optimalen Vermögensanlage. Zudem werden unter anderem die Auswahl und das Angebot geeigneter Produkte, die Überwachung der Investments sowie die Darstellung neuer Investmentmöglichkeiten unterstützt.

Anlageberatung

  • Anlageberater
  • Anlageassistent

Anlageberatung

Unterstützung des Beratungsprozesses sowohl auf Berater- als auch Kundenebene. Folgende Bereiche werden vollständig abgedeckt: Kundenbeziehungsmanagement, Finanzbedarfsanalyse, Zieldefinition, optimale Portfoliostrukturierung, Monitoring und Betreuung nach Verkauf sowie Selbstbedienungstools für Kunden über verschiedene Kanäle (Internet, mobil usw.).

Vermögensverwaltung
Asset Management

  • Portfolioverwaltung
  • Fondsverwaltung und -bewertung

Vermögensverwaltung

Vollständige Automatisierung von Asset-Management, Portfolio- und Fondsbuchhaltung. Ausführung von typischen Front-Office-Vorgängen wie Orderverwaltung, Portfoliogestaltung und Handel sowie von Middle- und Back-Office-Aufgaben, darunter Abrechnung, Kontenabstimmung, Buchhaltung, Bewertung und Berichtswesen.

Portfolioanalyse

  • Performance & Risikoanalyse
  • Datenanalyse (CUBE)

Portfolioanalyse

Flexible, mehrschichtige Analyse von Portfolioperformance, Überrendite, Attribution und Risikopotential. Benutzerdefinierte Analyseprozesse, die eine Vorabansicht und eine nachträgliche Ansicht der verwalteten Vermögen bieten.

Kundenberichte
& Kundenkommunikation

  • Kundenberichte
  • Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)

Kundenberichte & Kundenkommunikation

Ein ausführliches, übersichtliches Informationspaket, das den Kunden Informationen über deren Anlageportfolios, Transaktionsrisiken und erzielte Ergebnisse liefert, sowie Berichte zu Produkten und deren Merkmalen, die für die Kunden über verschiedene Kanäle (Internet, mobil, E-Mail) verfügbar sind.

Cloud-Anwendungsdienste

  • Rechenzentrumsleistungen & Cloud

Eine Alternative, um die unternehmenseigenen Ressourcen zu erweitern, ohne dass eine kostenintensive technische Infrastruktur angelegt werden muss.